Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 16 días
Una de las mejores opciones en RV USA
El fondo AB Select US Equity Portfolio busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas estadounidenses seleccionadas por su potencial de crecimiento. El fondo se basa en un enfoque de inversión en valor a largo plazo, identificando empresas infravaloradas con un fuerte potencial de crecimiento sostenible. El equipo de gestión busca empresas con una sólida gestión, un modelo de negocio sostenible y una ventaja competitiva duradera.
El fondo está gestionado por Kurt Feuerman, un veterano gestor de fondos con más de 30 años de experiencia en la inversión en renta variable estadounidense. Feuerman tiene un historial comprobado de éxito en la selección de valores y ha recibido numerosos premios por su desempeño.
Método de selección de compañías:
El proceso de selección de valores del fondo se basa en un análisis fundamental en profundidad que incluye:
- Evaluación de la calidad de la empresa: Se analiza el historial financiero de la empresa, su posición competitiva, su equipo directivo, su modelo de negocio y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.
- Análisis del valor: Se compara el precio de la acción de la empresa con su valor intrínseco, utilizando una variedad de métodos de valoración.
- Enfoque a largo plazo: El equipo de gestión se centra en identificar empresas con un potencial de crecimiento sostenible a largo plazo, independientemente de las fluctuaciones del mercado a corto plazo.
Rentabilidades:
El fondo ha obtenido una rentabilidad anualizada del 10,21% en los últimos 10 años, superando consistentemente al índice de referencia S&P 500 Total Return Index. Cabe destacar que la rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.
Métricas de valoración:
Ratio de Sharpe: El fondo tiene un ratio de Sharpe de 1,03, lo que indica un buen desempeño ajustado al riesgo.
Alpha: El fondo ha generado un alpha de 0,76% anualizado en los últimos 10 años, lo que significa que ha superado al mercado de referencia después de ajustar por el riesgo.
Comisiones:
Las comisiones del fondo son del 1,97% anual, lo que se considera un nivel moderado dentro de la categoría de fondos de renta variable estadounidense.
Aspectos a considerar:
Riesgo de mercado: El valor del fondo puede fluctuar significativamente en respuesta a las condiciones del mercado.
Riesgo específico de empresa: El desempeño del fondo puede verse afectado negativamente por el desempeño de las empresas individuales en las que invierte.
Horizonte de inversión a largo plazo: El fondo es adecuado para inversores con un horizonte de inversión de al menos 5 años.
Comisiones moderadas: Las comisiones del fondo son moderadas en comparación con otros fondos de su categoría.
Gestor experimentado: El fondo está gestionado por un gestor experimentado con un sólido historial de éxito en la selección de valores.
Enfoque en el valor a largo plazo: El fondo se centra en empresas infravaloradas con un fuerte potencial de crecimiento sostenible, lo que puede ayudar a reducir la volatilidad a corto plazo.
Conclusión:
El AB Select US Equity Portfolio ofrece una opción atractiva para inversores que buscan un crecimiento del capital a largo plazo a través de una inversión en acciones de empresas estadounidenses cuidadosamente seleccionadas. El enfoque en el valor a largo plazo del fondo, el gestor experimentado, la rentabilidad histórica sólida y las comisiones moderadas lo convierten en una opción interesante para considerar.
Sin embargo, como con cualquier inversión, es importante considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión antes de tomar una decisión. Se recomienda comparar con otros fondos de renta variable estadounidense con un enfoque y características similares para encontrar la mejor opción para sus necesidades.