Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 11 meses
Un fondo top en la categoría de RV Europe de Capitalización Flexible
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund A2 EUR es un fondo de inversión cuyo objetivo es proporcionar crecimiento a largo plazo de capital principalmente a través de posiciones largas, pero también con la capacidad para establecer posiciones cortas sintéticas.
El Fondo busca cumplir este objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio total en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas que estén domiciliadas en Europa, o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Europa.
Al 30 de mayo de 2023, el Fondo ha mostrado un rendimiento acumulado del 12,08% en el año en curso. En los últimos 3 meses, la rentabilidad ha sido del 6,84%, y en los últimos 6 meses del 12,51%. La rentabilidad en el último año fue del 0,91%, en los últimos 3 años del 16,13% y en los últimos 5 años del 9,76%.
Dentro de la cartera del Fondo, la distribución de activos en posiciones largas es de 139,59%, mientras que las posiciones cortas representan el 38,78% del patrimonio del Fondo.
El Fondo está principalmente invertido en empresas europeas, con un 31,47% en el sector cíclico, un 34,44% en sectores sensibles al ciclo y un 34,10% en sectores defensivos.
Las principales posiciones de la cartera son: CFD on LVMH Moet Hennessy (7,82% del total), Lonza Group Ltd (4,36% del total), Novo Nordisk A/S Class B (4,31% del total), CFD on Compass Group PLC (4,16% del total), y Linde PLC (4,13% del total).
La volatilidad a 3 años del Fondo es de 19,65%, con un retorno medio en este periodo del 18,32% y un ratio de Sharpe de 0,87.
El informe presenta rentabilidades trimestrales, donde en el último trimestre, hasta el 26 de mayo de 2023, la rentabilidad ha sido del 3,72%.
Por favor, recuerde que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y que el valor y rendimiento de las inversiones pueden tanto bajar como subir. Recomendamos siempre asesorarse con un profesional antes de tomar decisiones de inversión.
A su disposición en el 627426976 o jcanto2@mapfre.com